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Morihito Otogi, um estudante do ensino médio descendente de uma linhagem orc, vive uma vida tranquila e comum até que sua amiga de infância, Nico, se muda para sua casa. Nico é uma bruxa em treinamento e escolhe Morihito como seu familiar. Enquanto Nico está feliz por se reunir com seu velho amigo e amante, Morihito recebe a perigosa tarefa de protegê-la de uma calamidade prevista. Entre o caos imprevisível causado pela magia de Nico e a estranheza de compartilhar uma casa, suas vidas se tornam um turbilhão de enganos e ameaças sobrenaturais.